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融资租赁业上市萌动鑫桥联合或成赴港IPO第二单

发布时间:2020-03-24 10:15:52阅读:来源:欧贝特试验设备

融资租赁业上市萌动 鑫桥联合或成赴港IPO第二单转载cyzone导语: 近日在北京举办的第三届海峡两岸金融研讨会暨高峰论坛上,鑫桥联合融资租赁有限公司(以下简称鑫桥)执行董事兼首席执行官施锦珊表示,准备年内在香港挂牌,承销商是摩根

近日在北京举办的第三届海峡两岸金融研讨会暨高峰论坛上,鑫桥联合融资租赁有限公司(以下简称鑫桥)执行董事兼首席执行官施锦珊表示,准备年内在香港挂牌,承销商是摩根大通、摩根士丹利等。

这或将成为远东宏信()后国内融资租赁公司赴港上市第二单。

ABS的零负担

3月17日,中化集团旗下的融资租赁公司远东宏信宣布将通过IPO在香港融资最多55.49亿港元,挂牌时间定位为3月30日。远东宏信计划发行8.16亿股股份,其中10%将于香港公开发售,其余90%将于国际发售。

而施锦珊则并未透露鑫桥IPO计划的具体内容。他表示,鑫桥与同业最大的区别应该在于其独到的模式,这将是承销商推介时的强调重点。

鑫桥的特色是,为客户提供融资时,我们不以自有资金做担保,而是用自有资本来‘撬动’10倍的资金。如截至2010年11月,我们完成了200亿规模的租赁资产规模,同时保证了负债、坏账准备、风险资产均为零。施锦珊解释称,鑫桥的自身融资主要依靠境外定向发行ABS(美国资产支持证券),与银行系租赁公司主要依靠母公司资金不同,因此相对来说鑫桥模式的杠杆率非常高。

他继而表示,鑫桥的主要客户是大型央企、各地政府基础建设项目等,我们所提供的服务可以优化其资产负债结构,提高资产回报率与人均资产贡献率,融资相对来说只是报表优化服务所附带的产品,因此客户都会倾向于采纳。而我们同时也可以运用客户的资质信用,来提高境外融资效率。

据了解,在这一模式的运用下,2009年度,鑫桥累计签约的合同额达120多亿人民币,其客户包括中国冶金科工集团公司、中国化工集团公司、中国铝业集团公司、中国储备粮管理总公司、中国二重集团公司等中央直属企业,省级国资委企业及城市基础设施建设融资平台公司。

能灵活运用境外融资,是因为对外资银行较熟悉。施锦珊表示,鑫桥也正计划在国内复制其定向发债融资模式。

资本补充新渠道

华泰联合报告显示,2008-2010年,国内融资租赁余额分别为1500亿元、3700亿元、7000亿元,2009、2010年同比增速为139%、89%。但截至2010年,国内租赁渗透率仅2.9%,只有美国的十分之一。

国内融资租赁的市场前景也可见一斑。

施锦珊表示,‘十二五’规划下,工业化和城市化将成为推动经济的两驾马车,尤其是基础设施建设。而当前宏观调控(对平台融资的控制)绑住了各地政府的手脚,地方财政有些紧张,融资租赁在当下变得非常适合,将使市政基础设施的建设资金得以盘活,然后用盘活的资金再撬动另外一个融资。

实际上,资金来源有限一直是融资租赁公司发展的阻碍。

据了解,目前国内银行租赁业务市场按主管部门不同分为三类:由银监会监管的银行系金融租赁公司、由商务部主管的100多家外资或合资租赁公司,以及50家左右的内资租赁公司。

由于银行系租赁公司背靠银行资金支持,其业务量已占据国内半壁江山,而其他租赁公司则碍于资本限制,大多盘缩于中小企业项目中。

挂牌上市,或将成为该行业补充资本的另一渠道。

除远东宏信外,今年1月底,注册资本达62.61亿元的渤海租赁获证监会批准,将通过*ST汇通站上A股舞台。

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